‘영원한 강자� 없다’는 말을 증명하듯 수익� 있는 비즈니스 모델� 옥석 가리기� 통해 핀테크 산업� 재편되고 있다. 2023� 글로벌 핀테크 기업은 고금�, 회수 환경 악화 � 다양� 요인들로 자금 조달� 어려움� 겪었�. 불확실성� 점증하며 투자자들� 경계심이 높아지� 가운데, 핀테크 시장에서 기업� 가� 창출� 지속가능성 확보가 화두� 떠올랐다.
불확실성� 핀테크 자금 조달 급감··· 재주목받� 미주 지�
2023� 글로벌 핀테크 투자 규모� 1,137� 달러(4,547�)� 2022� 1,966� 달러(7,515�) 대� 감소했는�, 고금� � 고물가, 지정학� 리스크와 매수�-매도� � 밸류에이� 불일� 등이 원인으로 꼽힌�. 다만 2023� 하반� 582� 달러� 투자가 집행되며 상반�(555� 달러) 대� 핀테크 투자가 소폭 개선되기� 했다.
한편 그간 디지� 금융 육성� 위한 정책� 경제� 요인으로 중국(2015~2018�)� 동남아시�(2020~2022�) 등이 주요 핀테크 투자처로 주목받았으나, 최근 미국 핀테크 기업� 글로벌 투자자에� 재조명되� 있다. 미국� 글로벌 핀테크 투자 자금� 3분의 2(735� 달러)� 흡수하면� 미주 지역의 핀테크 투자 규모가 2022� 954� 달러에서 2023� 783� 달러� 18% 감소하는 � 그쳤�. 다만 글로벌 핀테크 허브� 지향하� 싱가포르, 아랍에미리트(UAE)와 신흥국인 인도, 브라� 등을 비롯� 일본, 한국 등이 약진하며 핀테크 산업 � 지� 다변� � 경쟁� 이어지� 모습이다.
Source : 삼정㣨Leyu 경제연구�
이종산업 � 융복�, AI� 주목하는 투자자들
핀테크 투자 섹터� 살펴보면 지급결� 부문에 대� 투자가 여전� 가� 높은 비중� 차지하고 있으�, 고객·상품·서비� 접점 확대� 핀테크와 이종산업 � 융복합이 증가하고 있다. 뿐만 아니� 사이버보�, 인공지�(AI)·머신러닝(ML) � B2B 솔루션을 제공하는 기반 기술 제공 핀테크� 비롯� 부동산·물류 � 타 산업� 내재� 금융 솔루� 부� 투자� 대� 관심이 높아지� 핀테크 � 투자 섹터 다변화가 진행 중이�.
2019년부� 2023년까지 이종산업 융복� 투자(5%�21%), 기반 기술 제공 핀테크 투자(35%�46%) 모두 투자 비중� 크게 확대됐다. 특히 프롭테크(Proptech) 부문은 2023� 134� 달러 이상� 투자금으� 유치하며, 핀테크와 이종산업 간의 활발� 융복합을 엿볼 � 있다. 인슈어테�(Insurtech) 투자 또한 2022� 59� 달러� 최저치를 기록� 이후 2023� 하반� 1� 달러 이상� VC(Venture Capital) 자금� 다수 조달하며 2023� 81� 달러� 급증했다.
� 세계 VC 투자자들� 관심과 더불� 사이버보안과 레그테크 관� 제품 � 서비스에 AI 도입� 모색하면� A I� 핀테크 투자 � 121� 달러가 넘는 자금� 유치했다. 생성�(Generative) AI, 대규모 언어 모델(Large Language Model, LLM)� 활용� 솔루� 강화와 서비� 차별화를 도모하는 기업들이 늘어나면� AI� 대� 관심은 가속화� 것으� 예상된다.
핀테크 투자 반등 가능성··· 임베디드 금융 확장� � 기대
미국 기준금리 인하 지� 가능성, 지정학� 갈등 지� � 높은 글로벌 불확실성 탓에 2024� 상반기에� 글로벌 핀테크 투자 확대� 제한적일 전망이다. 그러� 주요� 기준금리 인하와 선거 결과, 정책 방향 등에 따라 반등 가능성� 상존하며, 고금리상� � 핀테크 밸류에이션이 하락하며 지급결� 관� 핀테크 기업� 국내� 통합 � 부실자� 관� M&A 등에� 투자 기회� 모색� � 있을 것으� 분석된다.
핀테크 전반에서 AI� 비롯� B2B 솔루션에 대� 관심이 지속되� 가운데, 임베디드 금융� 핵심으로 부상하면서 데이터·인프라·플랫� 기업 등의 성장� 기대된다. 한편 글로벌 ESG 공시 의무화에 대비하� 에너지 � 기후 변� 프로젝트 대�, 탄소·공급� 추적 � ESG 관� 비즈니스� 장착� 핀테크 기업� 주목� 만하�.
어디에나 있고 어디에도 없는, 물리� 한계� 초월� 기업� 서비스가 펼쳐지� 환경 속에� 고객 접점 확보와 서비� 가� 제고� 위해 금융� 부동산, 헬스케�, 커머� � 이종산업� 결합� 핀테크� 대� 투자� 더욱 확대� 것이�. 금융사와 핀테크사는 수익� 제고 � 지속가능성 확보 방안� 고민하며 비즈니스 모델 발굴� 차별화가 중요� 시점이다.
* 아래 링크� 클릭하면, � 칼럼� 대� 자세� 내용� 보고서로 확인� � 있습니다.
'글로벌 핀테크 투자 2023� 동향 분석� 전망' ->
CONTACT US